최근 들어 ETF(상장지수펀드) 투자에 대한 관심이 급증하고 있으며, 이 중에서도 액티브 ETF의 인기가 높아지고 있다. 2025년 기준 국내 상장 ETF는 1,002개에 달하며, 전체 순자산은 약 139조 원에 이른다. 이러한 성장은 특히 액티브 ETF의 경우, 특정 섹터에 대한 집중 투자가 이루어져 높은 수익률을 실현하고 있다는 점에서 주목할 만하다. 이번 글에서는 올해 수익률이 가장 높은 액티브 ETF에 대해 살펴보겠다.
액티브 ETF의 개념과 특징
액티브 ETF란 무엇인가
액티브 ETF는 전통적인 패시브 ETF와는 달리, 펀드 매니저가 직접 종목을 선별하여 운용하는 형태의 ETF이다. 패시브 ETF는 특정 시장 지수를 그대로 반영하는 반면, 액티브 ETF는 시장의 흐름을 분석하고 투자 전략을 설정하여 목표 수익률을 초과하는 수익을 추구한다. 이로 인해 수익률은 더 높을 수 있지만, 운용 보수가 상대적으로 비쌀 수 있다. 투자자들은 특정 산업이나 기업에 대한 전망에 따라 액티브 ETF를 선택하는 경향이 있다.
최근 액티브 ETF의 인기 상승
최근 몇 년 동안 액티브 ETF의 시장 규모는 급격히 성장해왔다. 특히 반도체, 신재생 에너지, AI와 같은 특정 산업에 집중 투자하는 ETF가 많은 관심을 받고 있다. 이러한 경향은 투자자들이 단순한 시장 지수 추종에서 벗어나, 자신이 선호하는 분야에 대한 깊이 있는 투자를 원하기 때문이다. 이는 액티브 ETF의 수익률이 패시브 ETF에 비해 더 매력적이라는 점과 밀접한 관련이 있다.
2025년 수익률 상위 액티브 ETF 리스트
KODEX 친환경조선해운액티브
KODEX 친환경조선해운액티브는 올해 수익률이 가장 높은 액티브 ETF로, 친환경 선박 및 해운 관련 기업에 투자하고 있다. 2025회계연도에만 +102.3% 상승하며, 1년 수익률은 +134.45%를 기록했다. 이는 친환경 산업에 대한 투자 증가와 관련이 깊다. 운용사는 삼성자산운용이며, 상장일은 2022년 11월 15일이고, 시가총액은 640억 원이다.
SOL 코리아메가테크액티브
SOL 코리아메가테크액티브는 테크 기업에 집중 투자하는 ETF로, 올해 수익률은 약 +73.77%에 달한다. 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 다양한 기업에 투자하며, 지난해 말과 비교해 순자산이 640% 이상 증가했다. 운용사는 신한자산운용으로, 상장일은 2022년 10월 18일, 시가총액은 1,276억 원이다.
KODEX 신재생에너지액티브
KODEX 신재생에너지액티브는 신재생 에너지 산업에 투자하는 ETF로, 올해 총 수익률은 +73.31%에 이르고, 6개월 누적 수익률은 +63.34%를 기록했다. 태양광, 풍력, 수소 2차전지 등 다양한 분야에 투자하며, 운용사는 삼성자산운용이다. 상장일은 2021년 5월 25일이며, 시가총액은 1,558억 원이다.
WON 반도체밸류체인액티브
WON 반도체밸류체인액티브는 반도체 관련 기업에 집중 투자하는 ETF로, SK하이닉스와 삼성전자가 주요 종목으로 포함되어 있다. 올해 수익률은 +67.61%, 1년 수익률은 +58.05%로 안정적인 성과를 보여주고 있다. 운용사는 우리자산운용이며, 상장일은 2024년 1월 16일, 시가총액은 356억 원이다.
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브
마지막으로 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브는 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 관련 기업에 투자하는 ETF이다. 올해 수익률은 +67.39%로, 1년 누적 수익률은 +54.26%에 이른다. 운용사는 현대자산운용이며, 상장일은 2024년 11월 7일, 시가총액은 206억 원이다.
액티브 ETF 투자 시 유의사항
특정 산업의 사이클 이해
액티브 ETF는 특정 산업이나 기업에 집중 투자하기 때문에, 해당 산업의 사이클과 정책 변화에 대한 충분한 이해가 필요하다. 예를 들어 반도체 산업은 높은 성장세를 보이고 있지만, 글로벌 경제의 변화에 따라 변동성이 클 수 있다. 따라서 투자자는 시장의 동향을 면밀히 관찰하고, 경제 지표 및 정책 변화를 주의 깊게 살펴야 한다.
운용사의 역량 평가
액티브 ETF의 성과는 운용사의 역량에 따라 달라질 수 있다. 각 운용사가 사용하는 전략, 분석 방법, 그리고 시장에 대한 이해도가 수익률에 큰 영향을 미친다. 따라서 투자자는 운용사의 신뢰도와 과거 성과를 참고하여 투자를 결정하는 것이 중요하다.
포트폴리오 다각화 필요성
하나의 ETF에만 의존하기보다는 여러 종목에 분산 투자하는 것이 리스크를 줄일 수 있는 방법이다. 액티브 ETF는 특정 산업에 집중하기 때문에, 만약 해당 산업이 부진할 경우 손실이 클 수 있다. 따라서 다양한 ETF에 투자하여 리스크를 분산하는 것이 바람직하다.
🤔 진짜 궁금한 것들 (FAQ)
액티브 ETF와 패시브 ETF의 차이점은 무엇인가
액티브 ETF는 펀드 매니저가 직접 종목을 선별하여 운용하는 반면, 패시브 ETF는 특정 시장 지수를 그대로 반영하여 운용된다. 이로 인해 액티브 ETF는 잠재적으로 더 높은 수익률을 추구할 수 있지만, 운용 보수가 더 높고 리스크가 클 수 있다.
액티브 ETF에 투자할 때 고려해야 할 요소는 무엇인가
투자자는 자산 운용사의 역량, 특정 산업의 사이클, 그리고 포트폴리오 다각화의 필요성을 고려해야 한다. 각 요소는 투자 성과에 큰 영향을 미치므로 신중히 판단해야 한다.
액티브 ETF는 어떤 투자자에게 적합한가
액티브 ETF는 특정 산업에 대한 깊은 이해와 분석 능력을 가진 투자자에게 적합하다. 관련 산업의 변동성과 정책 변화에 민감하게 반응할 수 있는 투자자라면 더 높은 수익을 기대할 수 있다.
액티브 ETF의 수익률은 어떻게 결정되는가
액티브 ETF의 수익률은 펀드 매니저의 종목 선정, 시장 분석, 그리고 운용 전략에 따라 달라진다. 따라서 운용사의 능력과 시장 상황이 수익률에 큰 영향을 미친다.
액티브 ETF의 운용 보수는 어떻게 책정되는가
액티브 ETF의 운용 보수는 일반적으로 패시브 ETF보다 높게 책정된다. 이는 펀드 매니저가 직접 종목을 관리하고 분석해야 하기 때문이다. 보통 0.3%에서 1% 사이에서 결정된다.
투자자는 액티브 ETF를 어떻게 선택해야 하는가
투자자는 운용사의 신뢰도, 과거 성과, 그리고 ETF의 투자 전략을 비교하여 선택해야 한다. 또한, 자신의 투자 목표와 맞는 ETF를 찾아야 한다.
액티브 ETF 투자 시 유의해야 할 사항은 무엇인가
액티브 ETF는 특정 산업이나 기업에 집중 투자하기 때문에, 산업 동향에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다. 또한, 리스크 분산을 위해 여러 ETF에 투자하는 것이 좋다.